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Se préparer à l'inflation en investissant dans les matières premières

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  • Matières premières
Écrit le 20.11.2024

Au cours des deux dernières années, les matières premières ont été à la traîne de la trajectoire haussière des marchés boursiers. Néanmoins, certains experts en investissement invitent à ne pas sous-estimer leur rôle. Comparaison des indices boursiers et des indices de matières premières Les actions et les matières premières semblent suivre deux voies très différentes : comme le souligne Andrew Bary dans « Barron's », l'indice S&P 500 a progressé de 25 % cette année, après avoir gagné 26 % en 2023 ; l'indice Bloomberg des matières premières, quant à lui, a chuté de 3 % cette année et même de 13 % au cours de l'année 2023. Il ne s'agit pas seulement d'une question de performance, mais aussi de volumes d'investissement : Bary souligne &eac ...

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Le marché chinois fait couler l'industrie du luxe

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  • Marchés financiers/économie
Écrit le 19.11.2024

Le marché du luxe traverse une phase compliquée : le problème auquel il est confronté est la baisse de la demande d'un marché considéré comme très important, le marché chinois. Baisse de la consommation de produits de luxe en Chine Le problème du marché du luxe aujourd'hui, c'est avant tout la Chine : Danilo Taino l'écrit dans le « Corriere della Sera ». Plus que la concurrence des produits chinois, le marché du luxe craint aujourd'hui surtout le ralentissement de la croissance en Chine, où non seulement les dépenses de consommation moyenne, mais aussi les dépenses de consommation de luxe, diminuent. LVMH et Kering : des parts de marché en baisse en Asie Taino donne l'exemple du géant de la mode LVMH : au troisième trimestre, les ventes en Asie se sont contractées de 16 %. Autre chiffre rapporté par Ta ...

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Marchés sans entraves : risques et opportunités d'un marché record

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  • Marchés financiers/économie
Écrit le 18.11.2024

Le marché boursier américain poursuit sa hausse : mais avec quels risques et quelles opportunités pour les investisseurs ? Des résultats records pour la bourse américaine Après l'élection qui a vu la victoire du candidat républicain et ancien président Donald Trump, la bourse américaine a pointé vers le haut : le S&P 500 a dépassé pour la première fois les 6 mille points, tandis qu'au cours d'une seule semaine, quelque 56 milliards de dollars ont afflué dans les ETF et les fonds investissant dans les indices américains ; des chiffres records, comme le souligne Gunjan Banerji dans le « Wall Street Journal » (WSJ), qui pourraient être dus (explique Banerji) aux attentes de déréglementation, selon certains, ou à la simple fin des tensions après le résultat clair qui s'est dégagé de l'&ea ...

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Rééquilibrer son portefeuille : pourquoi et en quoi cela consiste-t-il ?

Écrit le 15.11.2024

Les investissements qui durent dans le temps nécessitent souvent des contrôles périodiques visant à rééquilibrer la répartition des actifs. La stratégie « acheter et conserver » (« buy and hold ») Il existe des stratégies d'investissement qui consistent à acheter et à vendre des actions à court terme, dans le but de profiter de l'écart de prix. Il s'agit typiquement de stratégies risquées, déconseillées par les experts aux investisseurs particuliers : le risque lié au market timing, c'est-à-dire le fait d'investir à contretemps, peut entraîner des pertes non négligeables dans le portefeuille. Par conséquent, l'une des stratégies permettant d'atténuer ce risque est, comme il ressort d'un article de Vittorio Baselli, publié sur « Morningstar & ...

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Investir dans les petites capitalisations, le mode d'emploi d'un professionnel

Écrit le 14.11.2024

Les petites capitalisations ont en moyenne sous-performé au cours des deux dernières années par rapport aux moyennes et grandes capitalisations, ce qui n'empêche pas certains gestionnaires de penser que ce segment de marché peut receler des opportunités d'investissement. Petites capitalisations : des entreprises plus liées aux cycles économiques et tarifaires Dans une interview accordée à « Financialounge » (dans le cadre de l'émission « Stay Live »), Aniello Pennacchio, Deputy Country Head Italy chez DPAM, a mis en évidence certaines caractéristiques des petites capitalisations, notamment le fait qu'elles sont en moyenne plus affectées par les tendances économiques que les grandes capitalisations. En outre, les entreprises à faible capitalisation dépendent généralement davantage du crédit pour leur croissan ...

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Fonds actifs ou ETF ? Le point de vue des experts

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  • Fonds Communs d’investissement
Écrit le 13.11.2024

Fonds actifs ou ETF ? Examinons de plus près la comparaison selon l'opinion de certains investisseurs professionnels. Fonds communs de placement et ETF La comparaison entre les fonds communs de placement actifs et les ETF est bien connue. Comme l'écrit Steve Garmhausen ('Barron's'), les fonds actifs ont le potentiel de battre l'indice de référence, mais ils coûtent plus cher ; les fonds passifs, en revanche, ont des prix plus bas et une plus grande transparence (ils sont aussi parfois plus efficaces sur le plan fiscal), mais ils ont l'inconvénient non seulement de devoir suivre la trajectoire de l'indice, mais aussi de devoir se soumettre aux spreads du marché en cas de transactions. À cet égard, Garmhausen a ensuite fait part de quelques réflexions de certains professionnels de la gestion d'actifs. Comparer les stratégies Il ressort des propos des gestionnaires que le ch ...

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L'inflation pourrait revenir, mieux vaut s'y préparer

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  • Marchés financiers/économie
Écrit le 12.11.2024

Depuis quelque temps, l'inflation semble effrayer beaucoup moins les marchés : c'est compréhensible, puisque les données ont montré une nette tendance à la baisse de la hausse des prix. Mais (à court et moyen terme) le problème de l'inflation est-il vraiment derrière nous ? Les taux, les États-Unis et le ciblage de l'inflation Non seulement en Europe, mais aussi aux États-Unis, l'objectif d'inflation de 2 % semble avoir été atteint : l'indicateur préféré de la Fed montre une croissance des prix de 2,1 % au cours des douze derniers mois. Entre-temps, la banque centrale américaine a encore baissé ses taux de 0,25 % : ils se situent désormais dans une fourchette comprise entre 4,5 et 4,75 %. La bataille contre l'inflation est-elle gagnée ? Les choses semblent plus compliquées que cela. Les deux poussées inflat ...

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Les bitcoins s'envolent après les élections, mais jusqu'où iront-ils ?

Écrit le 11.11.2024

L'élection remportée par l'ancien président Donald Trump a été chaleureusement accueillie par les partisans des crypto-monnaies et les investisseurs. Quels ont été les effets de cet événement et quelles sont désormais les perspectives de la crypto-monnaie la plus capitalisée au monde, à savoir les bitcoins ? La victoire de Trump a poussé les bitcoins à battre tous les records Comme prévu, la victoire de Donald Trump à l'élection pour la Maison Blanche a fait grimper le cours des bitcoins. Pendant la campagne électorale, le candidat républicain avait en effet exprimé son penchant pour les crypto-monnaies (proposant même la possibilité de créer une réserve stratégique en bitcoins). Les bitcoins tournent aujourd'hui autour de 81 000 dollars l'unité, un chiffre qui représente un reco ...

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Les preuves de la reprise chinoise : dans quelle mesure sont-elles convaincantes ?

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  • Marchés financiers/économie
Écrit le 08.11.2024

Qu'attendre de l'économie chinoise ? Les mesures mises en place et annoncées par le gouvernement de Pékin suffiront-elles à relancer l'économie du pays et à lui faire retrouver la croissance d'il y a quelques années ? Reshma Kapadia écrit à ce sujet dans « Barron's » et rapporte également l'opinion de certains analystes. L'objectif de Pékin : un PIB de +5% La Chine va-t-elle renouer avec une croissance forte ? Nombreux sont ceux qui se posent la question. Le gouvernement de Pékin semble donner quelques espoirs à cet égard : une série de mesures économiques et fiscales expansives ont été lancées depuis septembre. Ce coup de pouce à l'économie aidera le Parti communiste chinois à atteindre son objectif de croissance de 5 %. Comme le rapporte également la BBC, selon Harry Murphy Cruise ...

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La silver economy, un segment d'investissement spécifique mais transversal

Écrit le 07.11.2024

Sous l'effet de la démographie et des progrès de la médecine, la population mondiale a beaucoup augmenté et l'espérance de vie s'est aussi beaucoup allongée. Le nombre de personnes qui ont la chance d'avoir plus de 65 ans et d'être en bonne santé est tel qu'il existe même une sphère économique qui les concerne directement. Qu'est-ce que la « silver economy » ? La « silver economy » est l'ensemble des services et produits liés à la consommation du troisième âge, qui est typiquement celui qui suit la retraite (ou en tout cas la cohorte des plus de 65 ans). Il s'agit d'une économie qui non seulement se développe, mais aussi s'articule progressivement. Frank Di Crocco, responsable par intérim de la distribution pour l'Italie chez Invesco, s'est exprimé à ce sujet lors d'une ...

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Trump sera à nouveau président des États-Unis : à quoi s'attendent les marchés ?

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  • Marchés financiers/économie
Écrit le 06.11.2024

Donald Trump a remporté les élections américaines et deviendra bientôt le prochain président des États-Unis. L'administration changera de signe : de démocrate, le gouvernement de Washington deviendra républicain. Que disaient jusqu'à présent les analystes financiers à propos de la victoire de l'ancien président ? Les promesses de dépenses de Trump Pendant la campagne électorale, Donald Trump et Kamala Harris ont tous deux promis d'augmenter la dette nationale. Comme le rapporte Market Watch dans un article de William Watts, Tom Essaye (fondateur de Sevens Report Research) a écrit que les Républicains de Trump étaient considérés comme plus orientés vers la croissance, mais qu'ils utilisaient l'effet de levier du déficit. Mais quelles sont les estimations de cette croissance ? Jasmine Li du Wall Street Journal rapporte ...

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Banque mondiale et perspectives des prix des matières premières agricoles

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  • Marchés financiers/économie
Écrit le 05.11.2024

Au moins trois facteurs pèsent sur le marché des matières premières agricoles dans les prévisions pour 2025 : 1) le climat, y compris le changement climatique, 2) le marché de l'énergie (au sens large) et 3) les dynamiques géopolitiques. C'est ce qu'affirme la Banque mondiale, qui prévoit une augmentation de la vulnérabilité et une baisse globale du marché de 4 % pour 2025, prévoyant plutôt une stabilisation pour 2026. Mais voyons un peu plus en détail quels pourraient être certains des effets de ces facteurs. L'influence du climat et du changement climatique Il n'est même pas nécessaire d'expliquer les raisons pour lesquelles le climat et le changement climatique ont une influence décisive sur les produits de base agricoles. On peut toutefois ajouter que, selon de nombreux experts, le changement climatique tend à accroî ...

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