ISIN FR0010058628
Catégorie: Actions France - Mid Small Cap
Rendement à 1M: -8.02% (19° place)
Fonds de Distribution et dividendes
Rendement à 1Y: 0.89%(14° place)
Rendement à 3Y: -3.65% (18° place)
Rendement à 5Y: 0.68% (11° place)
Frais courants: 1.84%
Date de publication: 29/03/2004
Autres documents du fonds que vous pouvez télécharger:
Documents fournis par 
Le Rendement Attendu indique la moyenne arithmétique des relevés quotidiens des rendements des cinq dernières années. Il exprime une probabilité de rendement futur en projetant les données passées. Les données ne sont donc pas une certitude, mais une indication. Le rendement attendu, étant une projection sur le futur des données passées, il subit une variation à chaque mise à jour.
| Approximation | 95% |
 1 jour |
1.39% |
| 1 mois |
6.41% |
| 3 mois |
11.30% |
Le V.A.R. (Value at Risk) exprime la perte maximale que le portefeuille peut générer, avec une approximation de 95 %, dans 1 jour, 1 mois, 3 mois. Cela vous permet d'évaluer si le risque auquel votre portefeuille est exposé correspond à ce que vous pensez être votre perte durable maximale.
C'est une mesure du risque du portefeuille. L'Écart-Type mesure la volatilité, plus les données sont élevées, plus la valeur de votre portefeuille fluctuera à la fois positivement et négativement à mesure que les conditions du marché changent. Ces données vous permettent d'évaluer le risque global de votre portefeuille.
Le ratio de Sharpe représente la prime de risque. En pratique, il indique combien vous pouvez gagner ou perdre pour chaque point de risque.
Elle nous permet d'évaluer s'il est commode d '"accepter le risque", on l'appelle aussi la "prime de risque" et dans ce cas, étant négative, elle ne l'est pas, car pour chaque point de risque représenté par la volatilité, "Écart-type" , nous aurons un rendement attendu inférieur au rendement d'un BOT, pour prendre comme référence un titre considéré comme à risque nul.
SpA.
